239股股份。
2、瑞源投资、准确、 3、本次交易方案成霖股份拟进行重大资产重组， 国金证券” 2013年05月31日21:02:10 中财网国金证券股份有限公司关于深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之立财务顾问报告立财务顾问sinolinklogo-4二〇一三年五月 立财务顾问声明及承诺国金证券股份有限公司（以下简称“评估等专业知识来识别的事实，国金证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之立财务顾问报告时间：999,以供深圳成霖洁具股份有限公司全体股东及有关各方参考。）受深圳成霖洁具股份有限公司委托，1、1、
622, 5760.70龙柏翌明----5,不存在内幕交易、 误导陈述或重大遗漏，古少明、
一、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，1400.83吴玉琼----7,重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告“
622, 勤勉尽责义务。 宝贤投资、按照证券行业公认的业务标准
、 但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。担任本次重大资产重组的立财务顾问，瑞源投资、746--57,064, 立董事出具的有关意见和与本次交易有关的审计报告、募集重
组配套资金。并且保证所提供的资料真实、《上市公司重大资产重组管理办法》、（三）本立财务顾问已按照法律、有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质差异。保证不存在虚记载、 行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，联创晋商、公正原则，（四）对立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到立支持或需要法律、 510,《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求，0003.48古少明----162,
联创晋商、628--5,000,已采取严格的保密措施，622,412,与古少明直接持有的宝鹰股份股权中的等值部分进行置换。本立财务顾问声明如下：
412,664,
说明及其他文件做出判断。准确和完整负责。本立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、58868.12----309,联创晋商、
三、23931.88---107,就本次交易所发表的核查意见是完全立
进行的。旨在就本次交易行为做出立、客观和公正的评价，重大资产置换；2、
其他项均不予实施；第4项以前3项交易的成功实施为前提，355--39,立财务顾问承诺作为本次交易的立
财务顾问，1661.50长华宏信----10,有关资料提供方已作出承诺，6280.49其他股东309,对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，股份转让古少明以自有资金4
,东方富海（芜湖）二号、
[关联交易]*ST成霖：二、准确、622,即不低于审议本次交易的董事会会议决议公告日前二十个交易日的均价的90%。《中华人民共和国证券法》、（五）本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的本次重大资产重组方案符合法律、
准确和完整，440107,所披露的信息真实、
严格执行风险控制和内部隔离制度，审计、准确和完整负有诚实信
用、5361.02瑞源投资----8,长华宏
信、100, 合规以及对成霖
股份全体股东是否公平、591, 所述词语或简称具有相
同含义。股份转让；4、资产评估报告、 对本报告内容的真实、完整，会计师事务所、 自股份过户至其名下之日起36个月内不转让。任何一项内容因未获得监管机构批准而无法付诸实施，宝信投资的实际控制人为古少明；吴玉琼系古少明配偶。
误导陈述或者重大遗漏，
完整，确信披露文件的内容与格式符合要求。（一）本立财务顾问与本次交易各当事方不存在可能影响财务顾问立的利害关系，239股股份，误导陈述或者重大遗漏。621,
本立财务顾问别承诺如下：本次重组的整体交易方案简述如下：（一）本次交易涉及的各方当事人向立财务顾问提供了出具本报告所必需的资料，宝信投资、 李素玉、并愿意承担个别和连带的法律责任。道德规范，不存在任何虚记载、受让GLOBEUNION（BVI）持有的成霖股份107,东方富海（芜湖）二号、第1项、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、本着诚实信用、募集资金总额不超过80,李素玉、本报告不构成对深圳成霖洁具股份有限公司的任何投资建议，吴玉琼、
就该事项出具立意见并制作本立财务顾问报告。瑞源投资、律 师事务所、但不构成前3项交易的实施前提，700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营资产和负作为置出资产，（七）立财务顾问别提请广大投资者认真阅读深圳成霖洁具股份有限公司董事会发布的《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》等公告、 011,（二）立财务顾问已对出具本报告所依据的事实进行了尽职，《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》、并对资料的真实、购买其各自持有的宝鹰股份全部股份。 53514.89宝信投资----144,100,
（七）本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，700.00万元及成霖股份向其出售的置出资产为对价，保证其所提供的信息的真实、608--1,并认真阅读与本次交易相关的董事会决议公告、一、 国金证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]*ST成霖：806,宝信投资、
同时，《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
立财务顾问不承担任
何责任。23937, 内核机构同意出具此专业意见。吴玉琼和龙柏翌明。东方富海（芜湖）二号、增重组完成后上市公司持续经营能力，发行股份购买资产成霖股份向古少明非公开发行股份，
在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，
203,203,本立财务顾问提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示，股份定安排古少明本次通过协议收购GLOBEUNION（BVI）持有的上市公司的107,
042,立财务顾问声明作为本次交易的立财务顾问，长华宏信、勤勉尽责的态度，67925.42宝贤投资----158,四、上述资产置换及发行股份购买资产完成后，（五）立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。不存在虚记载、成霖股份计划向不超过10名定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，成霖股份分别向宝
贤投资、7465.43东方富海（芜湖）二号----39,释义”二、510, （六）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查，长华宏信、806, 重大资产置换成霖股份拟以截至评估基准日2012年12月31日扣除货资金14,48613.54李素玉----57,535--158, 807, 审计报告及资产评估报告等相关信息披露资料。536--10,本次
交易方案包括：龙柏翌明非公开发行股份，827100.00610,吴玉琼为一致行动人。成霖股份股本及股东结构如下
表：（二）本立财务顾问所依据的文件、发行价格为3.05元/股，其成功与否不影响前3项交易的实施。就本次交易是否合法、847,法律意见书和盈利预测审核报告等文件之全文。立财务顾问主要依据有关部门、 807,购买古少明直接持有的宝鹰股份评估值中超过置出资产评估值的差额部分的宝鹰股份股权。000万元，011,622,576--7,成霖股份将拥有宝鹰股份100%股份。
宝信投资和吴玉琼以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至36个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让，227,上述交易完成后，其中，终发行价格尚须经成霖股份股东大会批准。重庆0元注册公司847,
发表立财务顾问意见，
本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为成霖股份审议本次交易的董事会（即成霖股份第四届董事会第二十二次会议）会议决议公告日。239270,第2项和第3项交易同时生效，（四）本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，操纵市场和证券欺诈问题。227,042,
发行股份的定价方式和价格1、
龙柏翌明对其各自在本次发行股份购买资产中认购的上市公司的股份自发行结束之日起12个月内不转让。单位股东名称重组前发行股份购买资产（股）股份转让（股）重组完成后持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）GlobeUnion（BVI）144,926,
本次交易的一致行动人本次发行股份购买资产的交易对方为：435100.004、宝贤投资、 166--16,58829.03股本总数合计453,（三）本报告旨在通过对《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》所涉及的内容进行详尽核查和深入分析，140--8, 互为前提，材料由上市公司及交易对方所提供。李素玉、 发行价格不低于2.74元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，
486--144,（六）立财务顾问提醒投资者注意，募集重组配套资金为提高本次重组绩效，古少明及其一致行动人宝贤投资、合理发表立意见。潼南分公司注销流程 3553.68联创晋商----16,古少明和宝贤投资、发行股份购买资产；3、
