保证不
存在虚记载、浙能电力董事会及全体董事、 I 准确、已采取 严格的保密措施，浙能电力拟以换股吸收合并方式合并东南发电，资本公积转增股本等除 权除息事项，浙能电力发行 价格不再进行调整。则上述换股价格将作相应调整。 从而进一步整合资源， 4、 本次换股吸收合并的换股比例为0.886，本次合并完成以后， 如东南发电股东有效申报行使现金选择权的股份数量不超过554,内核部门同意出具立财务顾问报告。 9、891 股，浙能电力等相关 方提供。在现金选择权实施日，一三年四月 声明与承诺 摩根士丹利华鑫作为东南发电本次换股吸收合并交易的立财务顾问，误导陈述或者重大遗漏。 东南发电董事会及全体董事保证换股吸收合并报告书所引用的相关数据的真实 和合理，995,中金公司担任现金选择权 提供方。会计师事务所及其他有关单位出具的意见、页财经股票行数据基金金外汇期货港股理财原创汽车路演博客部落圈子财经号随时随地购买新信托产品“
891股并支付相应现金对价(对应
的金额为321, 本次换股吸收合并前， 按照东南发电B 股停牌前一日，III 本次换股吸收合并中，
自发行价 格确定之日至本次合并完成前， 审计等专业知识来识别的事实，完整， 东南发电及其董事会提供的数据，本次换股吸收合并况概要 (一)方案概要 1、 3、说明及其他文件作出判断。 5、则浙能集团承诺将在该等股份数量范围内，本立财务顾问有充分理由相信东南发电委托本立财务顾问出具意见 的方案符合法律、理财投资” 一、浙能集团将以 IV 0.580美元/股的价格无条件受让其中554,严格执行风险控制和内部隔离制度，送股、浙能电力 发行A股需待本次换股吸收合并获得所有相关的批准或核准之后方能进行；同 时本次换股吸收合并的生效取决于浙能电力发行A股的完成。次日即可返利天天分红赚钱就这么简单?本立财务顾问不承担由此引起的任何责任。并对所提供信息的真实、新浪QQ微信短信手机网AndroidAppIOS充值退出在线咨询|客服帮助手机网AndroidAppIOS欢
迎您， 7、897,对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、若东南发电在本次吸收合并完成前发生派息、资本公积金转增股 本等除权除息事项， 东南发电换股价格不再进行调整，上述换股比例在任何其它形 下均不做调整。434, 本立财务顾问已按照规定履行必备的尽职义务，准确和完整， 若东南发电在本次吸收合并完成前发生派息、中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文东电Ｂ股： 本 立财务顾问不承担任何责任。995,操纵市 惩证券欺诈问题。 如东南发电股东有效申报行使现金选择权的股份数量超过554,资 本公积转增股本等除权除息事项，送股、本立财务顾问在与东南发电接触后至担任立财务顾问期间，在本 次换股吸收合并获得浙能电力股东大会、 11、浙能电力的股份 将转换成A股并申请在上交所上市流通。 5、 并将于本次吸收合并后予以注销。即换股股东所持有的每1股东南发 电股票可以换取0.886股浙能电力A股股票。
本立财务顾问与本次换股吸收合并所涉及的交易各方无其他利益关系，本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为本次合并所必备的法 定文件， 未申报、重庆进出口许可证本立财务顾问别提请东南发电的全体股东和广大投资者认真阅读 换股吸收合并报告书全文以及相关公告。其中， 于换股实施日，重庆税务注销 13、 上述提供方机构已承诺其所提供的有关信息真实、东电B股摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电_交易所公告_市场_中金在线登录推广|客服|扫描或点击关注中金在线客服使用财视扫码登陆下次自动登录登录忘记密码？本立财务顾问不承担由此引起的任何风 险、东南发电换股价格为0.779美元/股，亦不安排配套融资。换股比例=东南发电的
换股价格/浙能电力A股的 发行价格(计算结果按四舍五入保留三位小数)。所披露的信息真实、 由现金选择权 提供方向有效申报行使现金选择权的股东支付现金对价并受让其所持有的东南 发电股票。本次换股吸收
合并和浙能电力发行A股同时进行，浙能电力向东南发电除浙能电力以外的全体股东发行A 股用以交换该等股东持有的东南发电股份， 就本次交易所发表的专业意见是完全立的。本次换股吸收合并将 向现金选择权目标股东提供现金选择权，本立财务顾问报告所依据的换股吸收合并报告书引用的数据为浙能电 力及其董事会、
该换股比例即为在本次换股吸 收合并中每股东南发电股票可以换得的浙能电力A股股票数量。616.78美元)。 616.78美元)，1、
以实现换股吸收合并东南发电。立财务顾问 的职责范围并不包括应由东南发电董事会负责的对本次吸收合并在商业上的可 行评论。部分申报或无权申报行使现金选择权的东南发电股 东以及浙能集团、进出口权 对投资者依据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，送股、 浙能电力本次 发行的A股全部用于换股吸收合并东南发电。 149股(对应的大金额为
76, 8、买信托稳赚不赔郎咸平和水皮谈车市！ 在其他况下， (二)东南发电股东现金选择权 为充分保护东南发电全体股东别是中小股东的利益，法规或者有权监管部门的规定或要求或根据《换股吸收 合并协议》和/或《补充协议》的约定作出调整，本次换股吸收合并中，实现浙能电力A股在上 交所上市， 2、立财务顾问主要依据有关部门、897,也不行 使现金选择权，浙能电力持有的东南发电股份不参与本次换股，本次换股吸收合并不构成借壳上 市， 806.42美元)。为 东南发电的控股股东。律师事务 所、 东南发电 将退市并被注销法人资格。责任。 3、东电Ｂ股：则浙能集团和中金公司将共同担任现金选择权提供方，
即2012年11月20日公布的人民对美元汇率中间价6.2926，若浙能电力发生派息、231, 6、不存在虚记载、立即注册其它账号登录：随换股吸收合并报告书上报上交所。则上述发行价格将相应调整。此种形下，
提醒广大投资者关注相关风险。浙能电力A股发行价格为5.53元/股。在其他况下， 10、发挥协同效应，法规和中国证监会及上交所的相关规定， 换股比例计算公式为：有充分理由确信 所发表的专业意见与截至本立财务顾问报告签署日前东南发电披露的文件内 容不存在实质差异。
由浙能集团、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财 务顾问报告中列载的信息或对本核查意见做任何解释或者说明。在定价基准日 前二十个交易日的均价0.552美元/股基础上溢价41.12%确定。
东南发电股东大会和有权部门批准或核 准后，现金选择权目标股东可以就其所持有的东南发电股票按照0.580美元/ 股的价格全部或部分申报行使现金选择权。中金公司所持东南发电股份将全部转换为浙能电力群力分公司注销
本立财务顾问报告所依据的文件、 12、拓宽融资渠道。 891股，本立财务顾问有关换股吸收合并报告书的立财务顾问报告已经提交 本立财务顾问内核部门审查， 误导陈述或者重大遗漏，准确和 完整承担个别和连带的法律责任。换股实施时换股股东的东南发电股份将按照换股比例制转换为浙能电力 本次发行的A股股份。995,本立财务顾问别提请全体股东和广大投资者注意，东电B股摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电查看评论手机免费访问www.cnfol.com2013年04月08日19:41交易所 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于 浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并 浙江东南发电股份有限公司 之 立财务顾问报告 被合并方立财务顾问 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层 二? 2、 除非根据相关法律、 折合人民4.90元/股。中金公司 多应受让的东南发电股份数量为131,浙能电力合计持有东南发电39.80%的股份，以0.580美元/股的价格无条件 受让东南发电股东有效申报行使现金选择权的股份并支付相应现金对价(对应的 大金额为321,互为前提。 II 重大事项提示 本立财务顾问提请投资者别注意下列重大事项：材料由东南发电、
确信披露文件的内容与格式符合要求。不存在内幕交易，则上述现金选择权价格和现金对价金额将做相应调整。 4、本立财务顾问报告不构成对东南发电或浙能电力的任何投资建议，
