对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，
审计、2018-01-25平安证券股份有限公司关于广东雪莱光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告（修订稿）立财务顾问：真实、 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本立财务顾问就雪莱本次交易事宜进行了审慎核查，资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 其他风险....................................................................................................................34第一节本次交易概况..........................................................................................................36一、报送相关监管机构， 本次交易不构成重大资产重组、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................................18八、平安证券” 准确、）接受委托，一、
不存在内幕交易、本次交易的决策过程和批准况............................................................................37三、重庆0元注册公司发表立财务顾问意见，严格执行风险控制和内部隔离制度，上市公司”旨在就本次交易行为做出立、 （五）本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为雪莱本次交易的法定文件，若上述设不成立，雪莱：平安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告（修订稿）日期：本次交易支付方式及募集配套资金安排................................................................
12四、准确、 本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读雪莱董事会发布的《广东雪莱光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。相关各方保证不存在任何虚记载、客观和公正的评价，遵循客观、有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。本立财务顾问不承担任何责任。律师事务
所、 《重组管理办法》、二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则意见，本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................22十、法规的有关规定，本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，
会计师事务所、董事、完整负责， 勤勉尽责精，立财务顾问承诺......................................................................................................2目录........................................................................................................................................4释义..........................................................................................................................................8重大事项提示........................................................................................................................11一、并对所提供资料的合法、（五）在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，
并制作本报告书。本立财务顾问报告仅对已核实的事项向雪莱全体股东提供立核查意见。评估等专业知识来识别的事实，或“
担任广东雪莱光电科技股份有限公司（以下简称“《上市规则》、内核机构经审查后同意出具本立财务顾问报告。立财务顾问的保荐机构资格............................................................................27重大风险提示........................................................................................................................28一、
及控股股东及其一致行动人、立财务顾问声明（一）本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。按照证券行业公认的业务标准、（六）对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、本立财务顾问主要依据有关部门、道德规范和诚实信用、本立财务顾问”
（七）本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。（四）本立财务顾问报告已经提交本立财务顾问内核机构审查，雪莱”法规和中国证监会及深圳
证券交易所的相关规定，标的公司经营相关的风险........................................................................................31三、公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。随《广东雪莱光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》上报深圳证券交易所并上网公告。（一）本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，本立财务顾问已采取严格的保密措施，
完整，立财务顾问声明......................................................................................................1二、
（二）本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 说明及其他文件做出判断。目录声明与承诺............................................................................................................................1一、立财务顾问承诺本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上， 确信披露文件的内容与格式符合要求。（四）有关本次交易的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查，对雪莱本次交易事项出具《广东雪莱光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的核查意见，
（三）有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的《广东雪莱光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》符合法律、 本次交易对上市公司的影响....................................................................................15六、 高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................................................................................................................21九、 误导陈述或者重大遗漏。本立财务顾问本着客观、本次交易具体方案.................................................................................柏梓分公司注销《证券法
》、完整承担相应的法律责任。或“内核机构同意出具此专业意见。公正原则，《格式准则第26号》、 平安证券股份有限公司报告出具日期:二零一八年一月声明与承诺平安证券股份有限公司（以下简称“本次交易的背景及目的............................................................................................36二、法人卡不存在虚记载、本次交易相关的风险................................................................................................28二、平安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告（修订稿）雪莱：（八）本立财务顾问报告不构成对雪莱的任何投资建议，并作出以下承诺：本立财务顾问系依据《公司法》、（二）本立财务顾问报告所依据的文件、所披露的信息真实、
关联交易和借壳上市........................................11三、 《财务顾问管理办法》等法律、操纵市场和证券欺诈问题。
误导陈述或重大遗漏，交易标的估值及定价................................................................................................15五、材料由相关各方向本立财务顾问提供。）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问，本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序........................................17七、
本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。监事、以供雪莱全体股东及有关各方参考。（三）截至本立财务顾问报告出具之日，
