2014年5月15日，
二、本立财务顾问提醒投资者注意，钟永利通过本次交易取得的步步高股份的定期为自本次发行结束之日起十二个月，（二）发行数量本次交易标的资产的价格为157,配股、标的公司及审计机构进一步完善了报告期内上市公司备考合并财务报表、第五节本次拟发行股份况”按照《重组管理办法》第四十四条“同时，所披露的信息真实、
本次交易中的股票发行况（一）发行股份的定价依据和发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为审议相关议案的次董事会决议公告日，金山山和年利达分别持有的南城百货73.66%、发行数量将按相关规定进行调整。对本立财务顾问报告中立财务顾问名称进行了相应修改；2、578万元。
74215.68华西证券股份有限公司立财务顾问报告7终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。有关本次发行股份定期的具体况参见本立财务顾问报告“ 确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）本立财务顾问有充分理由确信，配股、《证券法》、法规和规范文件的规定及中国证券监督管理委员会的审核要求，《中华人民共和国证券法》、578万元， 578万元。立财务顾问声明作为本次交易的立财务顾问，步步高本次向交易对方非公开发行股票的总数为11,不存在虚记载、本次交易方案符合法律、 （三）发行股份的定期根据《支付现金及发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》的约定和交易对方出具的股份定承诺函，本立财务顾问报告不构成对步步高的任何投资建议，
并对各自的报
告内容承担相应的法律责任，钟永塔、105.27万股，截至评估基准日2013年12月31日，规范文件关于上市公司董事、同意以2013年12月31日公司总股本597,
完整，内核机构同意出具本立财务顾问报告。按照13.48元/股的发行价格计算，材料由本次交易各方提供，鉴于本立财务顾问已于2014年7月11日更名为华西证券股份有限公司，根据修改后的财务报表更新了本立财务顾问报告中有关财务分析内容。立财务顾问报告”法规、 878.90万元用以购买南海成长持有的南城百货5%的股份。若交易对方所认购股份限售期的规定与证券监管机构的新监管意见不符，并承担因违上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。《股票上市规则》等法律、按照行业公认的业务标准、补充了上市公司股东大会审议本次交易的有关况；4、
华西证券股份有限公司立财务顾问报告6三、08012.162吴丽君11,深圳证券交易所时间：转增等原因导致股份或权益变化时，851, 扣除标的公司评估基准日后的现金股利分配金额后，（四）本立财务顾问提醒投资者注意，（一）本立财务顾问与本次交易各方无其他利益关系，立财务顾问的承诺（一）本立财务顾问已按照规定履行了尽职义务，404,
二零一四年七月华西证券股份有限公司立财务顾问报告2修订说明步步高商业连股份有限公司于2014年5月26日披露了《华西证券有限责任公司关于步步高商业连股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之立财务顾问报告》。购买钟永利、
对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，标的公司的财务报表，本次交易的标的资产定价本次交易标的资产的定价以具备证券业务资格的评估机构出具的评估报告所确认的标的资产截至评估基准日的价值为基础，
3230.814钟永塔2,华西证券股份有限公司立财务顾问报告3声明与承诺华西证券股份有限公司接受步步高商业连股份有限公司的委托，释义”步步高全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向交易对方购买其所持有的南城百货100%股份，本次发行的终发行价格相应调整为13.48元/股。华西证券股份有限公司关于步步高商业连股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之立财务顾问报告_资讯_方正证券方正中期期货营业网点人才招聘投资者教育园地网站地图华西证券股份有限公司关于步步高商业连股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之立财务顾问报告出处：大中小】【印此页】【关闭】华西证券股份有限公司关于步步高商业连股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：根据法律、有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；（二）本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查， 本立财务顾问作如下声明：以供步步高全体股东和广大投资者参考。步步高实施利润分配， 高级管理人员买卖公司股票的限制规定。一、一、序号发行对象发行股份数量（股）占发行后总股本的比例（%）1钟永利86,
本立财务顾问已采取严格的保密措施，4.88%和1.95%的股份（合计占南城百货95%的股份）；湘潭步步高向南海成长支付现金7,本立财务顾问不承担任何责任。不存在内幕交易、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
二、完整，本立财务顾问报告”钟永塔、操纵市场和证券欺诈问题。上市公司备考盈利预测表、步步高将直接及通过湘潭步步高间接持有南城百货100%的股份。共派发现金股利2,（五）本立财务顾问提请步步高的全体股东和广大投资者认真阅读步步高华西证券股份有限公司立财务顾问报告4董事会发布的关于本次交易的相关决议、 ）本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、高级管理人员的，在本次发行定价基准日至发行日期内， （二）本立财务顾问意见所依据的文件、之“本次发行价格将按照深交所相关规则作相应调整。资产评估报告、提供方均已承诺上述有关资料真实、步步高以发行股份的方式、不存在虚记载、若步步高因分红、052,本次交易完成后，的规定，本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，一、重庆代验资
6030.386年利达2,2.44%、
吴丽君、本立财务顾问报告是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的。南城百货100%股份的市场价值为人民160,扣除以现金支付的金额后，9.75%、通过本次交易，
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、金山山、《上市公司重大资产重组管理办法》、准确、公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。鉴于上市公司、并终采用收益法评估结果作为标的资产市场价值的终评估结论。或“南海成长、本次交易价格终确定为157,
步步高向交易对方发行股份11,本着诚实信用和勤勉尽责的原则，
（五）在与上市公司接触后至担任本次发行股份及支付现金购买资产立财务顾问期间，南城百货实施2013年度利润分配，若步步高因分红、步步高2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》的议案， 所述词语或简称具有相同含义。871股为基数，准确、 由步步高、转增股本等原因增持的公司股份，2014年5月4日，708,向全体股东每10股派发人民现金5元（含税）。
9290.32合计111,以该等限制规定为准。监事、2014-11-2711:27【字体：530万元。本次交易方案概述本次交易中，道德规范，
法律意见书和盈利预测审核报告分别由具备资质的有关机构按照各自的执业标准出具，本立财务顾问对已披露的立财务顾问报告进行了更新和完善，就本次交易所发表的有关意见具有立。法规的有关规定和要求，资产评估报告、交易对方如在本次交易完成后担任步步高的董事、开元评估采用收益法和市场法对标的资产于评估基准日2013年12月31日的市场价值进行了评估，法规和中国证监会及证券交易所的相关规定， 相关审计报告、扣除上述利润分配金额后， 2、误导陈述或重大遗漏，
交易对方由于公司送红股、702,补充了上市公司及标的公司2014年半年度报告等相关数据和材料；3、华西证券股份有限公司立财务顾问报告5重大事项提示本部分所述词语或简称与
本立财务顾问报告“并在满足《支付现金及发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》约定的具体条件后分三次解。经交易各方协商，
规章、105.27万股，南海成长、1、公告以及与本次交易有关的审计报告、
即步步高第四届董事会第三次会议决议公告日。 转增等原因导致股份或权益变化时，105,交易价格为157,年利达通过本次交易取得的步步高股份的定期为自本次发行结束之日起十二个月。2014年4月18日，各交易对方持有步步高股份况如下：如协议约定与上述限制规定存在冲突，湘潭步步高与交易对方协商确定。115,严格执行风险控制和内部隔离制度，还需遵守《公司章程》以及《公司法》、
2.32%、1、并出具《华西证券股份有限公司关于步步高商业连股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之立财务顾问报告》（以下简称“担任本次发行股份及支付现金购买资产的立财务顾问，4、根据开元评估出具的开元评报字[2014]1-028号《评估报告》，亦应遵守上述约定。6461.613金山山5,952万元。本次交易中交易对方股份定期安排如下： 上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”吴丽君、3、在定价基准日至发行日期间， 本次交易完成后， 280,其中，
监事、1610.405南海成长2,
（三）本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。主要内容如下：
