渝直512　　税务登记证号：   本期券无。主要包括保荐及承销费用、重庆市渝中区龙家湾1号　　办公地址：发行总额不超过人民15亿元(含15亿元)。　　网上申购日：2013年1月29日至2013年1月31日。

不计复利，

股吧)集团股份有限公司　　英文名称：本期券票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果共同协商确定。　　企业法人营业执照注册号：姜莹、发行人历史沿革况..........................................15　　二、

　　(三)本期券的主要条款　　发行主体：

　　(上海市常熟路171号)　　募集说明书签署日期：

　　券受托管理人：

　　起息日：　　计息期限：   　　券利率及其确定方式：本期券由保荐人(主承销商)申银万国负责组建承销团，本期券发行的有关机构　　(一)发行人：投资者认购的本期券在登记机构开立的托管账户托管记载。

　　2、

重庆水务集团股份有限公司2012年公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻　国　转　公告分析　专栏　专题　滚动券一览表　行　国指数　国曲线可转分析　回购　企指数　每日收益收益率计算　到期收益率　入门认购收益率　财经日历　费率论坛　博客　俱乐部沙龙　百科　微群和讯网>券>正文印RSS重庆水务集团股份有限公司2012年公司券募集说明书字号2013年01月25日00:00来源：和讯网ChongqingWaterGroupCo.,　　2012年9月11日，2013年月日　　声明　　本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要况，

渝税字559号　　互联网网址：

发行人股本总额及前十大股东持股况..........................16　　三、本公司主体长期信用等级为AAA，

　　新质押式回购：

  经中诚信证券评估有限公司综合评定，   　　(五)会计师事务所：大信会计师事务所(殊普通合伙)　　住所：本期券的信用评级况......................................11　　二、本期券的兑付日为2018年1月29日。李顺利小渡分公司注销   2012年7月6日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案，发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资况..............17　　四、募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。　　联系电话：给排水工程设计及技术咨询服务(以上经营范围法律法规止的不得经营，、北京市新城区金融大街5号新盛大厦12层　　法定代表人：

15层　　办公地址：

后一期利息随本金的兑付一起支付。以余额包销的方式承销。应仔细阅读募集说明书全文，信用评级报告的主要事项......................................11　　三、刘荣、奚飞　　联系电话：   如遇法定节日或休息日，吴卫星　　经办注册会计师：重庆进出口资质上海证券交易所　　股票简称：4,　　募集资金用途：Ltd　　法定代表人：投资

者在做

出认购决定之前，北京市金杜律师事务所　　住所：　　注册资本：2013年1月29日。

　　真：

监事、   000元　　注册地址：

许可经营项

目：律师费用、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于发行公司券的议案》，   投资者投资本期券应缴纳的税款由投资者承担。本次发行的基本况　　(一)发行人基本况　　中文名称：本期券发行结束后，该议案明确了本次券发行的相关事宜。拟全部用于补充公司营运资金。　　经营范围：北京市朝区东三环中路7号　　负责人：邓祥永、　　券名称：本期券的信用等级为AAA。玮、   (无)　　一般经营项目：重庆水务集团股份有限公司。800,采取单利按年计息，合并报表范围的变化..........................................42　　三、本期券的计息期限为2013年1月29日至2018年1月28日。Ltd.　　(重庆市渝中区龙家湾1号)　　保荐人/主承销商：5年期。北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室　　负责人：潼南代办进出口公司童筝　　项目组成员：　　信用级别及资信评级机构：吕祥红　　联系电话：重庆水务(,共3个工作日。   　　付息日：重庆水务　　股票代码：发行人的资信况...................13第三节发行人基本况15　　一、

　　除非另有说明或要求，

  　　二、   本期券募集资金数额........................................47　　二、

并不包括募集说明

书全文的各部分内容。经中国证监会证件许可[2012]1214号文核准，近三年一期财务会计资料....................................34　　二、　　(四)发行人律师：吴家宏　　联系人：

经营及建设管理，

募集资金运用计划............................................47　　三、本期券按面值平价发行。本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期券上市交易的申请。httpπ//www.cncqsw.com　　电子邮箱：本期券为一次发行，   城镇给排水供应及系统

设施的管

理，　　真：　　拟上市交易场所：

　　券形式：

根据国家有关税收法律、

发行人控股股东及实际控制人基本况..........................21　　五、

　　目录　　声明................................2目录3第一节发行概况4　　一、、   本息支付方式及其他具体安排按照券登记机构的相关业务规则办理。

如遇法定节日或休息日，

　　兑付日：具体上市时间将另行公告。到期一次还本。

公司将综合市场等各方面况确定本期券的发行时间、

刘金进、司马懿简介发行方式与发行对象安排请参见发行公告。人员的利害关系10第二节发行人的资信况11　　一、认购人承诺.....................................................　　四、000,发行规模及发行条款。

  则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　到期日：

　　真：

　　向公司股东配售安排：

重庆市渝中区龙家湾1号　　法定代表人：

吴家宏　　股票上市交易所：   　　发行日：王玲　　经办律师：本公司聘请申银万国作为本期券的券受托管理人。发行人与本次发行的有关机构、本期券按年付息、

实名制记账式公司

券。   　　(三)分销商：　　(二)核准况及核准规模　　2012年6月18日，   本期券发行的有关机构.........................................　　三、近三年一期主要财务数据和财务指标42第五节本次募集资金运用47　　一、　　真：

  利息每年支付一次，

、　　预计发行期限：

婧、

审计师费用、发行人董事、　　网下发行期限：本次发行的基本况.............................................　　二、   本期券本息支付将按照本期券登

记机构的有关规定统计券持有人名

单，

　　还本付息的期限和方式：

华雪骏　　项目协办人：

　　发行方式与发行对象：

从事城镇给排水项目的投资、　　付息、   　　承销方式：　　(二)保荐人(主承销商)：本期券的到期日为2018年1月29日。　　况：发行人业务况......................28第四节财务会计信息34　　一、兑付方式：募集资金运用对发行人财务状况的影响......47第六节备查文件49　　第一节发行概况　　一、　　券期限：本期券募集资金扣除发行费用后，　　税务提示：

本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

本次发行费用概算不超过本期券发行总额的1.5%，

王旭东　　联系电话：　　发行价格：

法规的规定，

本

期券票面金额

为100元。资信评级费用、券持有人可按照有关主管机构的规定进行券的转让、重庆水务集团股份有限公司　　住所：

2013年1月29日至2013年1月31日，

具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。   　

　

发行总额：   本期券票面利率在券存续期内固定不变，储晓明　　项目主办人：   　　发行费用概算：　　券票面金额：本期券发行时间安排　　发行公告刊登日期：申银万国证券股份有限公司　　住所：2013年1月29日。本公司的长期主体信用等级为AAA，东兴证券股份有限公司　　住所：高级管理人员基本况......................22　　六、   上海市常熟路171号　　办公地址：   ChongqingWaterGroupCo.,   法律法规限制的取得许可后方可经营)。本期券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息权登记日收市时所持有的本期券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付权登记日收市时所持有的本期券后一期利息及所持有的券票面总额的本金。质押等操作。上海市常熟路239号　　法定代表人：不再另计利息。并提请公司2012年第一次临时股东大会审议。并以其作为投资决定的依据。   发行推介费用和信息披露费用等。   上海证券交易所。　　(四)本期券发行及上市安排　　1、

王亚飞、

本期券的起息日为2013年1月29日。重庆市渝中区龙家湾1号　　邮政编码：本期券信用等级为AAA，本公司获准发行面值总额不超过15亿元的公司券。重庆水务集团股份有限公司2012年公司券。2

013年1月25

日。

重庆市渝中区龙家湾1号　　办公地址：

  本期券符合进行新质押式回购交易的基本条件，　　真：、本期券上市安排

　　本

次发行结束后，   李、

王兴川、

本期券的付息日为2014年至2018年每年的1月29日。、发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，刘浒　　联系电话：本期券不安排向公司股东优先配售。   徐勇力　　联系人：北京市新城区金融大街5号新盛大厦12、则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。