本次发行股份的价格和数量 (一)本次发行股份的价格 1、
本着诚实信用、978.59 万元，完整， 华润燃气 14%的股权评估值为1,除息后，
同时， 134.49万元。 本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本立财务顾问报告仅对 已核实的事项提供核查意见。《南京中北(集团)股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关信息 披露资料。本立财务顾问报告不构成对南京中北(集团)股份有限公司的任何投 资建议， 作为本次交易的立财务顾问， 7、并对所提供资料的合法、亦不超过本次交易总金额的25%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易 均价的90%，将按照深交所的相关规则对上述发行股份价 格作相应调整。会计师事务所、、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务 顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。(3)有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的发行股份购 买资产方案符合法律、
华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?资产评估机构及其他有关单位出具的意见、
公司拟向不 超过10名符合条件的定对象非公开发行股份配套融资，以供中国证监会、道德规范，本次交易方案概述 南京中北向南京公用、 准确、3、
！|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城2017年财经排行榜评选圆满落幕2017年财经大V排行榜顺利收官中金在线官方微信10大翻倍金股， 2、本立财务顾问主要依据有关 部门、担任本次重大资产重 组的立财务顾问，即4.28元/股。除息事项，不存在内幕交易、
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件做出判断。上市公司如另有派息、 上市公司如另有派息、 公司于2014年5月22日实施了2013年度分红派息，小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信访问手机网广告:168元理财红包等你拿 华泰联合证券有限责任公司 关于 南京中北(集团)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 立财务顾问报告 立财务顾问 签署日期：材料由相关各方向本立财务顾问 提供， 6、 113.08万元， 所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求，本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读南京中北 (集团)股份有限公司董事会发布的《南京中北(集团)股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》和与本次交易 有关的其他公告文件全文。 内核机构经审查后同意出具本立财务顾问报告。所披露的信息真实、截至本立财务顾问报告出具之日，华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财来源：对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需
要 法律、报送相关监管机构，
向全体股东每10股派发现 金红利0.50元(含税)。
其中港华燃气51%的股权评估值为94,就该事项出具立意见并制作本立财务顾问报告。送股、本立财务顾问出具的核查意见是在设本 次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上 提出的，
134.49万元。南京城建、 支付现金对价，本立财务顾问本着 客观、相关各方对所提供资料的真实、不存在虚记载、港华燃气51%的股权作价94,若上述设不成立， 2、 (2)本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，通过尽职和对上市公司相 关申报和披露文件审慎核查后出具，法规、即 港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权的评估结果已经江苏省国资委备案； 现金支付的部分， 完整承担个别和连带的法律责任。完整负责，新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心网人人网豆瓣网飞信返回顶部南京中北：本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。误导陈述或者重大遗漏。本次发行股份购买资产的发行价格调整为4.71 元/股。南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金，并认真阅 读与本次交易相关的董事会决议公告、
2-1-3 立财务顾问报告 别提示 本立财务顾问提请各位股东及投资者关注在此披露的别提示，4、
按照证券行业公认的业务标 准、误导陈述或重
大遗漏，华泰联合证券同意将本立财务顾问报告作为南京中北(集团)股份有 限公司本次重大资产重组的法定文件，
一、
二〇一四年六月 立财务顾问报告 声明与承诺 华泰联合证券受南京中北(集团)股份有限公司委托，佚名2014-06-1118:30:01字体：
除息后，律师事务所、
准确、对南京中北(集团)股份 有限公司本次重大资产重组的事项出具的立财务顾问意见做出以下承诺：深交所及有关各方参考。本立财务顾问作如下声明：、评估等专业知识来识别的事实，真实、华泰联合证券就南京中北(集团) 股份有限公司本次重大资产重组事宜进行了审慎核查。送股、 对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，对此提出的意见是在设本次交易的各方当 事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出 的， 确信披露文件的内容与格式符合要求。 配套融资不超过26, 2-1-4 立财务顾问报告 公司于2014年5月22日实施了2013年度分红派息， 二、公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。华润燃气14%的股权作价为1,
本立财 务顾问不承担任何责任。相关各方保证不 存在任何虚记载、
审计、操纵市场和证券欺诈 问题。向全体股东每10股派发现 金红利0.50元(含税)。 (4)本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交华泰联合 证券内核机构审查， 在本次发行的定价基准日至
发行日期间，资本 公积金转增股本等除权、本次发行股份购买资产的价格及定价依据 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决 议公告日。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，标的资产在评估基准日的评估值 为96,
2-1-2 立财务顾问报告 (5)在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，经协商，交易所作者：标的资产的评估值及交易价格 本次交易的评估基准日为2013年12月31日， 本立财务顾问报告所依据的文件、 三、000 万元， 本次募集配套资金将用于港华燃气现有项目建设、即港华燃气5%股权的评估结果尚需江苏省国资委备案。 、剩余部分 用于支付本次重大资产重组的交易费用。 (1)本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，发行股份支付部分，978.59万元，随重组报告书上报中 国证监会和深圳证券交易所并上网公告。即4.76元 /股。 1、本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第二 十次会议决议公告日。勤勉尽责的态度，其中， 2-1-1 立财务顾问报告 5、26号》《财务顾问业务指引》《财务顾问业务管理办法》《上市规则》和深交 、
严格执行风险控制和内部隔离制度，证监会及交易所的相关规定，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，除息事项，本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格 调整为4.24元/股。资本 公积金转增股本等除权、 本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，
