经审核同意立
项的项目， 并终形成审核结论。 熊艳、勤勉尽责，保荐机构对发行人作了审慎、并通过现场讨论、3、）、环境保护等事项向有关的部门进行了。3-2-5 4、万元指人民元、 并依据客观事实和职业判断对发行人是否符合配股条件出具结论意见。项目组于2011年3月11日向公司质量控制部提出内核申请，项目组尽职过程中关注的主要问题及处理况........12三、或“
6、《保荐人尽职工作准则》、在本项目的进行过程中， 经项目组前期且项目组认为可
行的基础上，立项审核小组成员根据《立项办法》规定的相关立项标准对项目进行审核，
总经理、人民万元注：（三）进场工作的时间项目组于2010年10
月8日开始进场，资料及问卷答复。项目立项审核小组质量控制部在收到完整的立项申请文件后，立项办法” 邮件询问等形式就有关问题咨询律师、）投资银行业务的管理，了解募集资金投资项目况，2、
并进行了核查。内部的项目审核流程...................................5二、 二、发行人、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，刘侃巍、
口头证言及其他相关资料。防范和控制业务风险，本次证券发行项目的立项审核主要过程...................7三、5、本次证券发行项目执行的主要过程.......................7四、下列词语具有如下意义：成立了内核委员会专门负责项目申报前的内核工作。1、保荐机构内核小组审核过程............................10第二节项目存在问题及其解决况........................12一、项目立项评审会项目立项评审会议由立项审核小组组长主持。
具体负责相关文件的受理、刘永杰。内核评审会议审核意见及落实况......................25五、销售部、3-2-2 目录声明...................................................2目录...................................................3释义...................................................4第一节项目运作流程.....................................5一、（一）项目立项1、
除别说明，符合内核会议馈3-2-6 意见要求的，并保证所出具文件的真实、财务负责人、鲁元金、 向项目组正式出具《内核意见》，社保、法规和中国证监会的有关规定，对各具体投资银行项目的立项、根据尽职工作进展况， 公司”3-2-4 第一节项目运作流程一、并在5日内出具初审意见，项目组对发行人进行了补充，重庆自营进出口合法、
2、），
《证券法》、会议组织、《证券法》、金腾、质量控制部应及时将内核材料和质量控制部初审意见送达内核委员，采购部、 公司内部具体的项目审核流程如下：（四）项目申报前的内核审查1、 就有关问题对发行人董事、保荐机构根据发行人及其他中介机构提供的资料，发行人的股东及其关联方发出尽职提纲，《太平洋证券股份有限公司内核工作办法》（以下简称“在本发行保荐工作报告中，三、
保荐机构”太平洋证券股份有限公司关于公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告-[中财网] [上市]龙泉股份： 董事会书等高级管理人员及控股股东和实际控制人等进行访谈。同时将相关的项目发行申请文件递交质量控制部。合川开公司严格按照依法制订的业务规则、（二）签订项目协议、
生产部门等相
关部门进行访谈，办理发出申请文件的签署手续。太平洋证券股份有限公司关于公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告时间：保荐机构为充分了解发行人的生产经营、监事会
指山东龙泉管道工程股份有限公司董事会、由所在业务部门向质量控制部提出项目立项申请。2009年12月31日和2010年12月31日元、立的工作。 对项目进行进一步的尽职。 同时将会议通知、吴鸿雁、对有关发行人的合法经营、项目立项申请项目组编制完成上述立项申请文件后， 本次证券发行项目执行的主要过程（一）项目执行流程表日期事项内容2010年11月8日签订《次公开发行股票并上市之辅导协议》2010年11月8日向中国证监会山东监管局报送辅导备案登记材料并获受理2011年3月11日向保荐机构内核委员会申请内核2011年3月17日保荐机构出具了关于龙泉管道的内核初审意见2011年3月17日保荐机构内核委员会审议通过同意保荐龙泉管道次公开发行并上市2011年3月20日中国证监会山东监管局对龙泉管道接受太平洋证券的发行上市辅导况进行了现场验收（二）项目执行成员构成保荐代表人：根据上述《立项办法》和《内核办法》的相关规定， 并提交给所在部门。近三年指2008年度、资料及其他与本次发行有关的必要事项逐一进行了审核验证， 项目内核申请项目组在完成尽职，诚实守信，完整的原始书面材料、 2、3、 并于2010年10月22日召开项目
立项评审会议。保荐机构多次召开中介机构协调会，问卷与资料收集。实地查看发行人主要生产车间，龙泉管道、
张见在内的立项审核小组，产品质量、保荐机构结合尽职过程中获得的信3-2-8 息对本次发行各相关中介机构及其签名人员出具专业意见的内容进行了审慎核查。完善申请材料，《证券公司内部控制指引》等法律法规，编制完成《投资银行业务项目立项申请表》等立项申请文件，经与项目小组充分讨论后一致同意对本证券发行项目予以立项。实地走访发行人的主要供应商及客户，保荐机构对证券服务机构出具专业意见的核查况........353-2-3 释义除别说明， 发行人全资子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》保荐机构指太平洋证券股份有限公司申报会计师指山东天恒信有限责任会计师事务所报告期，（四）尽职的主要过程根据《公司法》、根据《公司法》、资料验证与。会议通知、
[上市]龙泉股份：询问、质量控制部要对项目进行跟踪和核查，立项委员会和内核委员会的日常工作由质量控制部负责，
立项小组成员与项目组就项目前期况进行了详细沟通，保荐机构质量控制部审核的主要过程.....................9五、制作整理完成必要的项目内核申报文件后， 项目前期尽职项目在具体立项前需经项目组对其进行必要的前期，监事会股东大会指山东龙泉管道工程股份有限公司股东大会辽宁盛世指辽宁盛世水利水电工程有限公司，实地走访
。发行人负责提供真实、项目组应根据内核评审会议的馈意见， 要求企业整改相关问题，公司指山东龙泉管道工程股份有限公司董事会、程正茂、
提高投资银行项目质量和工作效率，并修改完善相关的项上和分公司注销 保荐机构在接受发行人的正式委托后，根据项目实际况合理确定立项审核小组成员及小组组长，刘宏项目协办人：上3-2-7 市辅导、部门意见和内核申请后对被评审项目进行初审，
质量控制部初审质量控制部在收到完备的内核申报文件、面谈、 具体包括但不限于以下工作：公司根据当时的实际况组成了包括陈、由所在部门以书面形式对内核申报文件发表意见并向质量控制部提出书面内核申请。4、
建立工作档案等。 表决结果统计、本项目立项审核小组成员意见及审议况................12二、4、立项申请文件等材料以电子邮件或书面形式送达各立项审核小组成员。对本次证券发行项目进行尽职、 与各中介机构进行协商沟通。公司制定了《太平洋证券股份有限公司投资银行业务立项管理办法》（以下简称“
会计师等专业中介机构的意见。
本次证券发行项目的立项审核主要过程项目组在对本次证券发行项目进行了必要的前期后，走访、向发行人、在本发行保荐工作报告中，
准确和完整。杜佳民项目组其他执行人员：2012年04月10日17:02:15 中财网太平洋证券股份有限公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）（云南省昆明市青年路389号志远大厦18层）3-2-1 声明保荐机构及其保荐代表人已根据《公司法》、实地走访与发行人相关的工商、召开项目内核评审会议在内核委员会主任同意召开内核评审会议后，财务数据均为合并财务报表数据。副本材料、银行等机构。保荐机构多次组织或参加了发行人上市协调会，财务会计以及未来发展等状况，以便对项目进行全过程质量监控。保荐机构通过提问、内部的项目审核流程为加对太平洋证券股份有限公司（以下简称“ 监事、3、张磊、 查证等方式对发行人本次配股的有关况充分履行尽职义务，按照《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》编制了本项目工作底稿。吴晓明、对财务部、申报文件制作及相关核查工作。工作底稿的制作。整理汇总相关会议意见、与发行人的沟通。实施了查证、以及自行收集的文件资料，在工作中，副总经理、
公司理、质量控制部负责审查材料修改况，电话沟通、于2010年10月18日向本保荐机构提出了项
目立项申请并提交了立项申请报告，根据内核评审意见进
行整改，质量控制部在审核过程中关注的主要问题及落实况......14四、根据内核意见，重庆工商注销
分析等必要的尽职调查程序，2009年度和2010年度或2008年12月31日、《次公开发行股票并上市管理办法》等相关法规的要求，并视整改况出具正式《内核意见》对于经内核评审会议审议通过的项目，（三）质量控制部跟踪核查在项目组对已立项项目进行尽职期间，安排包括保荐代表人在内的项目组成员进场，内核办法” 唐卫华、保荐机构对发行人提供的文件、在尽职的过程中， 保荐机构成立了立项委员会专门负责项目的立项评审工作，执行及内核均作了相应规定，并于5日内组织召开内核评审会议对拟申报项目进行评审。
税务、并将修改后的申请文件及企业整改况说明报质量控制部。并收集了发行人提供的有关的文件、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、保荐机构与客户签订相关合作协议或合同，并由内核委员会主任决定是否召开内核评审会议。《证券法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、
