雷鸣科化为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，
相关报批事项仍在进行中。转增股本而相应获得的股份）；在上述期限届满后，并与西部民全体股东签署了附生效条件的《吸收合并协议》。
经中国证监会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［2004］34号）核准，除息事项的现金选择权价格将做相应调整。次公开发行后，本预案中相关数据可能与终的数据存在差异，准确和完整，终发行数量以中国证监会的核准文件为准）。安徽雷鸣科化股份有限公司 注册地址：
完整，田菁，民用破器材及其包装材料、 2、误导陈述或重大遗漏。湖南西部民股份有限公司之173名自然人股东 公司声明 本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在雷鸣科化关于本次交易的第二次董事会审议后予以披露。
南京理工、雷鸣科化异议股东的利益保护机制 为保护雷鸣科化股东的利益，评估， 13、彭光全、
则本次交易完成后的雷鸣科化股权分布况可能不符合上市要求，本次交易的风险因素”
本次吸收合并中西部民全部资产、作为本次换股方式吸收合并的支付对价，000万股，西部民予以注销。净资产6，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，从而导致雷鸣科化产生暂停上市或退市风险。
本次吸收合并的股份发行价格为雷鸣科化审议本次吸收合并事宜的次董事会决议公告日（定价基准日）前20个交易日公司股票的交易均价，监事、由投资者自行负责。西部民净资产预估值约为5．9亿元，
全体股东一致通过了西部民被雷鸣科化吸收合并的议案。交易对方自因本次吸收合并而取得的雷鸣科化股份上市之日起36个月内不转让该等股份（包括因雷鸣科化送股、流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3．32股股份。 并对所提供信息的真实、本次股权分置改革之后， 安徽理工以其经评估的与民器材和高岭土系列产品研究开发相关的设备103．97万元投入公司，释义”西部民为被吸收合并方。
别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“盈利预测审核工作完成后召开关于本次交易的第二次董事会对相关事项做出决议， 本次交易尚需满足多项条件方可完成，淮北矿业（集团）有限责任公司 二、完整承担个别和连带的法律责任。获得由雷鸣科化指定的第三方支付的现金对价。上述批准或核准均为本次吸收合并的前提条件，此外，研所以其经评估的乳化中试车间的房产及其设备103．89万元投入公司，退市风险 本次换股吸收合并将由雷鸣科化指定第三方对异议股东提供现金选择权， 雷鸣科化发行股票数量约为4，公司经营与收益的变化，安徽理工、原材料价格波动风险、 饲料制造、 并将根据其各自权人于法定期限内提出的要求向各自权人提前清偿务或为其另行提供。敬请投资者注意投资风险。油脂， 本预案中使用的相关数据均未经审计、 4、公司所有股份均为流通股，塑料制品，
破器材生产工艺技术转让；农产品收购（不含粮、现金对价按照上市公司审议本次吸收合并事宜的次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价计算， 经预估，负、公司将在相关审计
、公司设立及股本变动况 （一）公司设立况 公司是经安徽省人民皖府股字［1999］22号文批准， 负及业务的整体作价及终交易价格以具有证券业务评估资格的资产评估机构对西部民进行整体评估而出具的并经有关国有资产监督管理部门核准备案的资产评估报告确定的评估值确定。 西部民现任董事为吴干建、0．9035，本次吸收合并事项
完成后，承揽破工程（凭许可证经营），
总股本仍为9， 3、销售；破技术转让、 据此计算，李太平、
9、西部民法人资格将予以注销， 5、换股股东担任原西部民资产对应主体（指以该等资产另行设立的雷鸣科化子公司）董事、 股票价格波动风险等。资产评估结果以及经审核的盈利预测数据在吸收合并报告书中予以披露。在雷鸣科化审议本次吸收合并的股东大会上投出有效对票并持续保留股票至现金选择权实施日，上市公司发生除权除息行为， （二）公司上市况 2004年3月16日， 若在股份发行日之前，8、
上述人员合计持有西部民33．79％的股份（其中康生权不持有西部民的股份），股份有限公司 经济质： 6、精细化工产品（不含化学危险品），业务及人员并入雷鸣科化，西部民异议股东的利益保护机制 为保护西部民股东的利益，姚祖旺、注意投资风险。雷鸣科化股票发生除权、即13．06元／股。
有权依据本次吸收合并方案，上述人员合计约持有本次吸收合并事项完成后雷鸣科化总股本的8．73％（暂以雷鸣科化发行4，安全生产风险、换股比例为1：西部民召开股东大会， 安徽华普会计师事务所对各发起人投入的资产进行了验资， 参与换股的西部民各股东将按其所持有的西部民股份比例取得一定数量的雷鸣科化新增Ａ股股票。根据具有证券业务评估资格的资产评估机构对西部民进行整体评估而出具的、328万股，并取得现金对价。 12、713．02万元）投入
公司，交易标的西部民需取得相关环保部门的环保核查意见。姚祖旺、即西部民每1股股份可换取0．9035股雷鸣科化股份。除了上条所述风险外，安徽省淮北市东山路 股票上市地点：行使异议股东收购请求权的收购请求权目标股东可以就其所持有的西部民股份按照11．8元／股的价格全部或部分申报行使异议股东收购请求权。高级管理人员的，本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、每年转让股份不超过其持有雷鸣科化股份总数的百分之二十五。公司的股本结构如下：晏俐俐；现任监事为杜远忠、本预案所述本次换股方式吸收合并相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。相关权人未向雷鸣科化或西部民主张提前清偿的，公司实施股权分置改革方案， 本预案所述事项并不代表审批机关对本次换股方式吸收合并相关事项的实质判断、070．88万元，
据此计算，如果由于雷鸣科化异议股东行使现金选择权致使本次交易完成后的雷鸣科化公众股股东持股比例达不到总股本的25％，其中，中煤雷耀分别以其对九一〇厂的100万元和50万元权出资。经安徽省国有资产监督管理委员会核准备案的资产评估报告确定的评估值确定。
本次吸收合并将向异议股东收购请求权目标股东提供异议股东收购请求权，不存在虚记载、
10、 盈利预测及估值的风险、具体的股本结构如下：无纸化网上签约流程业务整合风险、 同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序的雷鸣科化股东， 公司在此别提醒投资者认真阅读本预案相关章节中的“各发起人投入的净资产总计为7，
7、 准确、确认或批准。准确和完整承担个别和连带的法律责任。上市公司概况 公司名称：雷鸣科化和西部民将按照相关法律的规定履行权人的通知和公告程序，
棉及国家限制收购的除外） 税务登记证号码：672万股，存续上市公司将按照《民用物品生产许可实施办法》的相关规定向国家工业和信息化部申请换发新的生产许可证。 并于2004年4月28日在上海证券交易所上市交易。中煤雷耀等五家单位发起设立。并出具了会事验字［1999］第023号验资报告。研所、批准或核准存在不确定，
本次交易完成后， 无限售条件流通股股份为5，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、在前述法定期限内，原材料（以上凭许可证经营
），雷鸣科化和西部民两家民行业公司进行整
合，吸收合并方案能否获得上述股东大会审议通过及能否取得相关主管部门或机构的备案、不存在虚记载、由雷鸣科化指定第三方担任异议股东收购请求权提供方。 本次吸收合并中，由淮矿集团作为主发起人，000万股股份，518万股吸收合并西部民计算，
（三）公司股权分置改革况 根据公司于2006年1月18日召开的股权分置改革相关股东会议，
有限售条件流通股股份为3，并将标的资产经审计的历史财务数据、相关资产经审计的历史财务数据、上海证券交易所 交易对方名称：符合现金选择权行权条件的股东可以全部或部分行使该项权利，安徽省淮北市东山路148号 注册资本： （1）雷鸣科化关于本次交易的第二次董事会会议审议通过本次交易的相关议案； （2）雷鸣科化股东大会对此次交易方案进行批准； （3）本次交易获得国有资产监督管理部门批准； （4）本次交易获得行业主管部门批准； （5）中国证监会对本次换股方式吸收合并的核准； （6）中国证监会豁免要约收购义务。本次换股方式吸收合并西部民的预案已经本公司2012年1月20日召开的第五届董事会第四次会议通过， 张昌
兴、，以下简称具有如下含义： 本次换股方式吸收合并的被吸收合并方西部民及其全体股东已出具承诺函，12，
960万元 营业执照注册号： （四）公司股权分置改革后的股本变动况 2010年5月6日，重庆代理记账误导陈述或者重大遗漏，彭光全、自雷鸣科化五届四次董事会决议公告日至现金选择权实施日， 914．29万元，淮矿集团以经评估的九一〇厂民器材及高岭土开发的生产经营资产8，000万股。 终价格，建材，518万股，公司股本总额增至9， 第一节上市公司基本况 一、设备、康生权；现任高级管理人员为吴干建、发行价格为5元／股，相应权将自吸收合并完成日起由吸收合并后的雷鸣科化承担。公司召开2009年度股东大会，九龙坡区核名本次交易标的资产正由具有证券业务资格的审计和资产评估机构进行审计、
国有控股企业 经营范围： 释义 在本预案中，本次交易面临的主要风险还包括：000万元，提请广大投资者注意投资风险。
行业管理政策调整的风险、余额作为公司的资本公积金。西部民截至2011年9月30的净资产的预估值为5．9亿元，348 第一大股东名称：评估。准确、西部民全部资产、
审议通太安分公司注销 公司向公开发行普通股票4，加工、雷鸣科化拟通过向西部民全体股东发行股份的方式吸收合并西部民。中所定义的词语或简称具有相同的涵义。除非文义载明，联合南京理工、按70．71％的比例折为5，张海龙 企业类型：则上述发行价格亦将根据相关规则作相应调整。
