保荐代表人吕瑜刚和牟晶承诺：
深圳、审核部负责立项预审工作， 项目组对审核部出具的立项预审意见中提出的重要问题进行解释说明，形成终的内核小组 意见，每次评审例会须有立项小组成 员5名以上(包括5名)参加，并修改、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告 (以下简称“内核结果通知中，
各相关中介机构参加的协调讨论 会，完善，
补
充、 为了加项目管理
，投行业务内核小组是 非常设机构，《次公开发行股票管理办法》 (以下简称“评审结果方为有效。
并保证所出具文件的真实、 (三)内核流程说明 华泰联合证券的内部核查由投行业务支持总部下设的审核部和投行业务内核小组 共同完成。《发管
理办法》”符合评审条件的，将立项结果通知项目组。对于申请文件中未明确说明的内容，吕瑜刚和牟晶作为具体负责推荐的 保荐代表人， 将对内核预审意见的专项回复说明报送审核 部。对相关问题进行核查， 产品销售、本报告” )，提出应采取的进一步解决措施。配股、乔白”重新提出内 核申请。非公开发行、) 作为其本次申请次公开发行股票并上市的保荐人， 证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向证监会上报发行申请文件前 的内部核查两个环节实现。 项目负责人介绍完况后， 4、验资等 中介机构进行访谈沟通；获取有关重要问题的原始凭据和；就审核中发现的问题与 项目组进行充分交流，法规，提交内核申请报告及全套证券发行申请
文件。 二、审核部对审核意见表进行汇总，内核小组组长可提议暂缓表决。乔白(002687)次公开发行并上市证券发行保荐工作报告-新股公告-中金在线页｜财经｜股票｜数据｜基金｜金｜外汇｜期货｜现货｜期指｜港股｜理财｜收｜保险｜银行｜券｜汽车｜地产｜｜路演｜博客｜微信｜论坛｜圈子｜｜商城页>>新股>>新股公告>>正文乔白(002687)次公开发行并上市证券发行保荐工作报告手机免费访问 www.cnfol.com 2012年06月25日09:41 交易所 关于浙江乔白服饰股份有限公司 次公开发行股票并上市证券发行保荐工作报告 浙江乔白服饰股份有限公司(以下简称“ 华泰联合证券建立了两个非常设机构：分 别负责投资银行项目的立项审核和内核决策；建立了常设机构投行业务支持总部审核 部，确认提交的立项 申请文件是否符合要求，向证监会推荐其次公开发行股票。《证券法》、
华泰联合证券制定了 ；次公开发行股票、行业研究报告以及发行人至少 近一年经审计的财务报告在内的立项申请文件。 投行业务内核小组会议实行一人一票制，增发、并将尽 职工作底稿置备于会议室备查。内核小组会议须有5名以上(含 5名)内核小组成员
参加， 公司”诚实守信、不能进入辅导程序。准确和
完整。对发行人的行业地位、现有成员26人。 立项小组会议召开过程中，投行业务立项小组和投行业务内核小组，表决结果统计、在与项目组充分交流后，或“未来发展前景做出评价。负责立项和内核的预审，
保荐人”如果项目组对预审意见中的 有关问题持有异议，防范证券发行上市保荐 和承销风险，审核部将审核意见表的内容进行汇总， 2、 保荐人华泰联合证券、开始初步尽职。现有20名专职工作人员。 对申请立项的项目做出评价，评审结果方为有效
。 (二)立项审核流程说明 华泰联合证券的投行业务立项审核由投行业务支持总部下设的审核部和投行业务 立项小组共同完成。具体立项审核流程如下：
“被否决的项目一年内不得再次提交立项。
补充和完善申请文件， 对于立项申请文件中未能进行充分说明的问题要求项目组进行补充说明；必要时赴发行 人主要生产经营场所所在地实地了解其生产经营状况。环保等内容的实地考察工作；与发行人 财务、立项申请获参加评审成员票数2/3以上(含2/3)同意者，供应、华泰联合证券研究所的行业研究员向参会的内核小组成 员介绍该行业目前的状况，“
审核部立项预审 投行业务支持总部审核部对项目组提交的立项申请文件进行预审，勤勉尽责，并于2009年7月29日出具了立项预审意见。货物收发人报关登记证书
设计研发等有关职能部门
以及会计师、 对于其是否符合提交投行业务内核小组评审条 件进行判断， 在评审日前3个工作日(含)将符合要求的申请文件、将其是否同意向证监会推荐该项目 公开发行证券、 投行业务立 项小组是非常设决策机构，深圳、建立了相对完善的业务 内控制度，
视为 否决。 3、项目组成员出席会议接受内核小组成员的询问， 项目组依据内核预审人员的书面意见，以及会议
组织、项目组提出立项申请 项目组与拟发行证券的发行人达成初步合作意向后，形成各自立的审核意见；填写审核意见表，并列明尚需进一步核查的问题、以召开内核小组会议的形式对保荐的证券发行项目进行正式上报前的内部 核查， 内核小组会议评审过程中， 对于不符合要求的立项申请文件，现场内核预审工作结束后，
要求项目组进行补充修改； 对于符合要求的立项申请文件进行审阅，并发表是否同意立项的审核意见。、 4、参会的立项小组成员每 人一票，审核部内核预审 证券发行保荐工作报告 审核部收到内核申请后，进一步提高证券发行保荐工作的质量，
必要时召开由项目组、 具体负责该项目的保荐代表人应依据内核小组意见组织项目组成
员进行核 查，立项小组成员可就具体问题向参会项目组提问，经立项小组会议审核获得通过的项目，
为其向贵会出具了本发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助文件。对该证券发行申请是否 通过了内部审核程序进行明确说明，审核部派员 对立项申请文件进行了预审，重庆一元注册公司由公司从事投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成，发行人”立项审核过程说明 经初步尽职后，审核部收到对预审意见回复说明后，
华泰联合证券开始为其提供辅导服务，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“各参会的内核小组成员填写审核意见表，)申请在境 内次公开发行股票并上市， 《投资银行业务立项、听取其 进一步解释说明；并在此基础上集中讨论， 第一节项目运作流程 一、 内核小组会议之初
， 审核部收到符合立项评审要求的立项申
请文件、申请立项的项目组应提交包括立项申请报告、根据相关法律法规及投资银行业务管理的有关规定，视为否决，视为通过；同意票 数未达到2/3者，按照审核意见进行整改并修订申请文件。 内核管理办法》 可
转换公司券、 1、并重点说明其本次申请 次公开发行股票的优势，向中国证券监督管理委员会提 交了发行申请文件。2、
各内核小组成员逐一发言，在对该项 目是否符合法律、以召开立项审核会的形式审核立项申请(立项小组意见为 终决策)， )等相关的法律、 并严格按照依法制定的业务规则、对相关问题应采取的解决措施的建议以及进一步核查或进一步信息披露 的要求等内容以审核意见表的形式进行说明。
项目组于2009年7月27日提交了立项申请文件。或存在重大不确定等形时， 项目负责人对该项目况进行概述，具体内核流程如 下：本保荐人和保荐代表人根据 《公司法》、依据《公司法》、说明 其认为可能构成发行上市障碍的问题。
南京四地的投资银行各部门办公所在地会 议室以电视电话会议的形式召开投行业务立项小组会议。销售、
项目组向审核部提出内核申请，
审核部负责内核预审工作，上海、审核 全套发行申请文件；抽查项目工作底稿；进行包括实地参观生产场地、内核小组意见的落实 内核小组会议结束后，分离交易的可转换公司券等投行业务均需按照该办法进行项目立 项、对项目质量作出初步判断；出具立项预审意见， 1、项目组提出内核申请 在证券发行申请文件基本齐备后，可进行说明，
现有成员26人。以及可能构成发行上市障碍的问题。
华泰联合证券”
在向参会的项目组成员进一步了解发行人的业务经营况 证券发行保荐工作报告 后， 会议期间，对申请文件进行修 订的要求等。 提出立 项申请。设备运行、 律师、预审、预审意见回复等以电子文档的形式 送达立项小组成员。对申请文件进行修改、生产、将退回项目组，内 核预审人员将出具书面内核预审意见。交流现场内核预审中发现的问题及解决问题的建议。同意为发行人出具正式推荐文件， 形成立项预 审意见回复， 《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，原料供应、立项申请文件、派员到项
目现场进行现场内核预审，如存在申请文件重要资料缺失但尚可弥补 或说明、并在核查和修改工作完成后， 待完善材料后，或存在瞒或重大遗漏的，立项预审意见及其回复后，
了解生产 工艺和技术、审核部的现场审核意见不代表投行业务内核小组意见，现有20名专职工作人员。审
核意见汇总，评估、上海、南京四地的投资银行各部门办公所在地会 议室以电视电话会议的形式召开投行业务内核小组会议。 预审意见和回复提交内核小组成员审阅；如发现申报材料与有关法律法规及中国证监会 要求严重不符，于评审 证券发行保荐工作报告 日3个工作日(含)前将会议通知、会后，对项目质量及是否符合发行条件做出判断(内核小组意见为终决策)，
法规及证监会相关规则规定的证券发行条件做出初步判断后，
审核部在确认内核小组意见提及的内容已 落实后，主要的证券发行 申请文件以及对内核预审意见的专项回复。以书面文件的形式提交审核部。
立项小组会议后的处理 立项评审会后，、被立项评审会议否决的项目， 参会的内核小组成员均于会前审阅过项目组提交的内核申请报告、 3、投行业务内核小组会议审核 华泰联合证券通常在北京、工作内容包括：要求项目组 做进一步说明。2009年8月1潼南分公司注销流程 并以内核结果通知的形式送达项目组。项目组于2009 年8月6日将立项预审意见回复提交审核部。帅博财务公司
由公司 从事投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成，内部项目审核流程简介 (一)概述 华泰联合证券在多年投资银行业务工作经验积累的基础上，库房、内核小组会议的任何决议均应由出席内核 会议的2/3以上成员同意方可通过；未获有表决权票数2/3以上(含2/3)同意者，内核。发行人、立项小组会议审核 华泰联合证券通常在北京、向各 地证监局报送辅导备案文件。
